Cabinet Conseil Seurinvest
ANTICIPER - ORGANISER - ACCOMPAGNER - MESURER - CORRIGER - AJUSTER
NOUS CONTACTERCabinet de Gestion de Patrimoine près de Montbéliard et Belfort
Nous vous accompagnons tout au long de votre vie personnelle et professionnelle pour construire et gérer votre patrimoine sur mesure, en fonction de vos objectifs. En tant que conseillers indépendants, nous offrons des solutions patrimoniales adaptées à vos attentes, sans lien avec les réseaux bancaires ou assurances. Nous intervenons ponctuellement sur une problématique simple ou nous réalisons un bilan patrimonial complet prenant en compte votre situation familiale, économique et professionnelle, pour définir une stratégie à long terme. Grâce à notre réseau d'experts (notaires, avocats, sociétés de gestion), nous vous proposons des solutions optimisées et personnalisées. La relation de confiance et la confidentialité sont au cœur de notre approche, garantissant des choix pertinents et efficaces. Nos honoraires sont transparents, basés sur des honoraires préalablement définis ou sur les investissements réalisés.
Clients Seurinvest
M€ d'encours
Années d'expérience
Qu'est ce qu'un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine ?
Un cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine est une équipe de spécialistes qui aide les particuliers et les entreprises à optimiser et à gérer leur patrimoine. Son expertise est multidisciplinaire, avec des compétences en finance, fiscalité, droit des successions, investissements financiers et immobiliers. Le cabinet conseille sur la préparation de la retraite, la transmission de patrimoine, la défiscalisation et la diversification des investissements financiers et Immobiliers.
Un cabinet conseil pratique l'Approche Personnalisée en prenant le temps de connaître ses clients, leurs objectifs, leur profil de risque et leur situation personnelle. Chaque plan d'action proposé est unique et adapté à la situation spécifique du client. Le Cabinet ne se contente pas de donner des conseils, mais il accompagne ses clients dans la mise en œuvre des solutions proposées.
Le terme Patrimoine désigne l'ensemble des biens transmissibles (large éventail allant du plus petit bien aux plus grosses fortunes), qui est la propriété d'une personne, d'une famille ou d'une entreprise.
Seurinvest en quelques mots
Avis indépendant
Conseils sur-mesure
Investissements sécurisés
Produits performants
20 ans d'expérience
Suivi durant l'investissement
Prise en charge des démarches
Indépendant et à l’écoute de nos clients depuis plus de 20 ans
"Notre accompagnement et notre présence à vos côtés dans la durée, permettent de s’assurer de la pertinence des choix effectués et de mesurer régulièrement leur efficacité. Notre philosophie est de vous accompagner à chaque étape de votre vie, dans la constitution, la gestion, la préservation et enfin la transmission de votre patrimoine."
Jérôme Bonifay - Président
jerome.bonifay@seurinvest.com
06.70.83.50.24
Taux de conversion des prospects
De nos clients proviennent de recommandation
Biens immobiliers en suivi
Les Savoir-Faire du Cabinet Conseil Seurinvest
▼ On échange pour vérifier les possibilités envisageables ou non, à Moyen ou Long Terme
▼ On s’occupe de tout, vous n'aurez quasiment aucune démarche à gérer !
▼On vous explique et on vous guide. On s'occupe de tout et on vous accompagne tout au long de votre projet
▼N'hésitez pas, on est a votre écoute pour analyser vos besoins et trouver une solution adaptée
▼ On réalise avec vous un « bilan patrimonial » afin de vérifier si votre patrimoine est fragile et vous proposer si besoin des solutions envisageables et pertinentes dans le temps
▼ On vous accompagne pour optimiser, organiser et sécuriser votre transmission
Une approche basée sur l'Ecoute Client et la Gestion des Risques
ECOUTER ET COMPRENDRE
Nous analysons votre situation, vos objectifs et vos besoins pour vous offrir des solutions sur-mesure et efficaces.
ANALYSER ET CONSEILLER
Nous vous accompagnons en toute indépendance et transparence, afin de bâtir une relation de confiance durable.
INVESTIR ET SUIVRE
Nous vous proposons des solutions immobilières et financières de qualité adaptées à votre profil de risque et à vos objectifs.
Qui sont nos clients ?
Notre proximité avec nos clients nous donne la chance de travailler avec 3 générations d'une même famille
FAMILLES, PARTICULIERS, EXPATRIES
ENTREPRISES (PME, TPE) SOCIETES
ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES
Répartition des principaux Objectifs de nos Clients
"J'ai choisi Seurinvest pour la gestion de mon patrimoine et je recommande vivement leurs services. Grâce à leur approche personnalisée, j'ai pu clarifier mes objectifs financiers et investir sereinement. Aujourd'hui, je profite d'un suivi régulier qui m'apporte une tranquillité d'esprit durable pour l'avenir."
Marie N, 51 ans
Chef de publicité
"En tant qu'expatrié, j'ai choisi Seurinvest pour leur expertise en gestion patrimoniale et optimisation fiscale. Leur accompagnement personnalisé m'a permis de sécuriser mes investissements tout en bénéficiant de solutions fiscales adaptées à ma situation internationale. Grâce à Seurinvest, je gère désormais mon patrimoine en toute confiance, où que je sois dans le monde."
Alexis T, 37 ans
Commercial Expatrié
"En tant qu'étudiant avec un budget restreint, j'ai fait le choix de faire appel à Seurinvest pour lancer mes premiers investissements. Leur expertise m'a permis d'identifier des opportunités adaptées à ma situation, même avec un patrimoine modeste. Aujourd'hui, grâce à leur suivi sur mesure, je me sens bien préparé pour sécuriser mon avenir financier, y compris pour ma retraite."
Jordan B, 23 ans
Etudiant marketing
"J'ai choisi Seurinvest pour la gestion de mon patrimoine et je recommande vivement leurs services. Grâce à leur approche personnalisée, j'ai pu clarifier mes objectifs financiers et investir sereinement. Aujourd'hui, je profite d'un suivi régulier qui m'apporte une tranquillité d'esprit durable pour l'avenir."
Marie N, 51 ans
Chef de publicité
Découvrir la gamme de services de notre Cabinet de Gestion de Patrimoine
Pour les Particuliers
Pour les PME / TPE
Pour les Professions Libérales
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