Notre Organisation
Nous attachons une très grande importance à développer et conserver une relation « intuitu personae » avec tous nos clients. Des interlocuteurs financiers qui
changent tous les 3 ou 5 ans, c’est comparable à un enfant qui successivement dans sa vie serait élevé par plusieurs pères. Le risque est de perdre ses repères et de ne plus croire en
rien.
Dans la gestion de patrimoine, comme dans d’autres domaines, nos clients ont besoin, plus que jamais, de stabilité et de continuité.
Cependant, la complexité de notre métier « multi-tâches » et « multi-compétences » a mené notre réflexion pour nouer des collaborations et des partenariats avec
d’autres spécialistes de la chaîne patrimoniale : notaire, experts comptable, avocat, assureurs, gestionnaires de biens… Cette démarche nous apparait impérative pour être en capacité de répondre
aux multiples interrogations et attentes de nos clients.
A partir de ce double constat, nous avons donc fait le choix de mettre en place une structure légère, souple, en mesure de s’appuyer sur des compétences et savoir-faire extérieurs, au travers de collaborations ou partenariats au sein desquels nous retrouvons des valeurs similaires à celles que nous développons au quotidien.
Un Domaine d'Activité Très Encadré
Avant de confier une partie de ses économies, l’épargnant doit s’assurer que le CGPI est agréé. Pour conseiller des produits financiers, il faut disposer du statut de conseil en investissement financier (CIF). Ce statut, qui garantit un casier judiciaire vierge et un niveau de compétence, oblige le conseiller à adhérer à une association professionnelle reconnue par l’AMF (Anacofi-CIF, CNCGP, CNCIF, etc.).
Ces dernières vérifient les contrats d’assurance responsabilité civile et imposent à leurs membres une formation continue (bien souvent un diplôme d’un troisième cycle universitaire en droit ou en économie) et sont amenés à faire des "contrôles sur le terrain”.
Le Cabinet Seurinvest est courtier d’assurance enregistré à l’ORIAS sous le n° 07 031 365. Il dispose d'une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et
d'une Garantie Financière souscrites auprès de QBE Insurrance.